據了解,2014年上半年國內PVC產品市場持續維持低迷偏弱的格局,部分則謹慎的選擇了產品多元化經營。消費相對集中的華東及華南市場,雖然仍大量承接著來自全國各地的貨源流入,但價差微小,噸產品的操作營利僅在10-20-50元的水平,當然部分乙烯法會稍好。
自pvc產品經過了2008年的大衰落后,2010-2012年處于緩慢回升與調整階段,但行業企業的長時間虧損的局面仍然難以扭轉。2012年去產品庫存化,2013年“以堿養氯”,到了2014年虧損沒有明顯改變,局部形成“以氯養堿”的微妙局面,而這里提到的氯是本身。
其間,各地企業也在不斷的尋找新的銷售消費領域,提高產品工藝,在專業化與高水平的道路上不斷嘗試。例如特種高聚合產品的出現,多元化經營,向上產業鏈的集成,或者向下系列成品深加工領域的涉足。其間也不乏在原料與生產新方向方面的的推進研究。
如山東恒通集團,企業目前擁有12萬噸/年的電石法PVC裝置,雖然斷斷續續一直有生產,但多以銷售周邊或固定客戶訂單為主,并沒在大面積在市場上流通競爭。一方面是山東本地的成本較高,另一方面是包括在華東,華北及山東本地的競爭優勢基本沒辦法顯現。所以企業選擇了一條大膽嘗試的新途徑,企業選擇建設的新項目是30萬噸/年的甲醇制烯烴的PVC生產設備建設。若該設備可在2014年年底投產,屆時老裝置12萬噸/年的電石法產能將隨即關閉。
聚氯乙烯(PVC)產品的生產路線主要有三種,即電石法,乙烯法及單體法,所謂單體法是指跳過自基礎原料如電石,乙烯開始生產的環節,從VCM及EDC的步驟開始聚合生產PVC成品。單體法少量為國產供應,多數企業是進口中間體操作。導致其受外盤成本影響的波動加劇。即便如此,從目前國內交易消費現狀分析,部分乙烯法企業也時有倒掛或虧損出現,交易競爭激烈,基本以走量或供給固定用戶為主,營利能力明顯下降。
當前我國乙烯和丙烯主要是通過石腦油、輕柴油裂解生產,其特點是過分依賴石油。近年來國際油價持續高位,使得我國聚烯烴產品面臨較高的成本壓力。煤制烯烴即煤基甲醇制烯烴,是指以煤為原料合成甲醇后再通過甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術,主要包含煤制甲醇和甲醇制烯烴兩個過程。在整個煤制烯烴的生產中,消耗原料所占的成本比例相對比較低,而更多的成本代價集中在和財務費用方面。
煤制烯烴是非常昂貴的,帶來的財務和折舊費用占到成本的40%,其次為氣化原料煤和提供能量的燃料煤,總計占成本的43%.因此控制額和煤炭價格是降低煤制烯烴一體化項目成本的關鍵。據相關人士測算,當前煤制烯烴成本在8000-9000元/噸之間。然而國內PVC產品,即便是乙烯法PVC目前的售價也僅僅是在6600-6800元/噸,如此之高的乙烯成本,用來做PVC產品,仍是明顯的“虧本生意”。
油制聚烯烴方面,項目財務和折舊費用占成本比例僅為13%,但原料費用占比大幅提升到75%,表明原料價格對項目成本起著決定性作用。據測算,當前石腦油制聚烯烴成本在10650元/噸左右。
不過,部分人士稱煤基甲醇生產烯烴的企業可以外購甲醇來進行后續環節的生產。據了解,目前國內的MTO項目多被推廣應用于PP,PE系列產品的生產。從單位產能看,煤制烯烴遠高于石油制烯烴。據測算,目前新建一座150萬噸/年的石油制烯烴裝置(相當于100萬噸/年乙烯裝置)為180億元,與一座60萬噸/年煤制烯烴額(依據神華包頭項目數據)相當,煤制烯烴單位額是石油制烯烴的2.5倍。
但在生產成本上煤制烯烴則更具有優勢。在石油價格為每桶110美元和煤炭價格每噸500元的情況下,石油路線和煤路線制烯烴的生產成本分別為10500~11200元/噸和5100~5200元/噸。
不過,值得注意的一點是煤制烯烴路線比石腦油裂解路線水耗高、CO2排放多。煤制烯烴路線噸烯烴產品耗水量30噸,是石油基路線的30倍。煤制烯烴路線生產噸烯烴CO2排放量約10.36噸,是石油基路線的3.5倍。
當然,無論煤制或油制烯烴,又或者是來自中東較便宜的乙烯沖擊,國內PVC行業本身的供需及消費結構始終是要發生變化的。去產能化的速度仍需加快,而且關于產品低汞或無汞,以及碳稅等新政策的執行,勢必將行業推向新的高度。而未來甲醇制烯烴PVC設備是否能順利投入,以及對行業的影響則需拭目以待。
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