化工行業并購活動勢頭強勁,一宗新的交易在美國宣告誕生。當地時間3月20日,美國涂料巨頭宣偉Sherwin-Williams)宣布,將斥資113億美元收購同行威士伯(Valspar)。
一宗化工行業并購交易在美國宣告誕生
根據協議,宣威將以每股113美元的價格全現金交易,比威士伯截至3月18日前的30個交易日平均價溢價約41%。
宣偉表示,兩家公司擁有高度互補產品,合并將增強宣偉的涂料及油漆業務,并加快向亞太地區、歐洲、中東及非洲擴張的計劃。
2015年,兩家公司的合并收入為156億美元,EBITDA為28億美元,員工約為5.8萬人。美國《化學周刊》稱,這將超越PPG工業公司,后者2015年的收入為153億美元。
交易預計將于2017年一季度結束。宣偉表示,預期合并后兩年內每年可節省約2.8億美,長期節約的協同能力將達3.2億美元。
根據雙方的并購協議,如果出現意料之外的業務剝離的情況,若剝離總額超過了威士伯2015年財報的6.5億美元,則交易價格調整為每股105美元現金;一旦出現業務剝離要求超過15億美元的情況,則宣偉方面有權終止交易。
宣偉公司總部位于美國俄亥俄州克利夫蘭市,創立于1866年。在109個國家開展業務,旗下品牌包括宣偉涂料、貝格羅馬、Sayerlack和Inchem等。
威士伯創建于1806年,總部位于美國明尼蘇達州的明尼阿波利斯市。其業務領域十分廣泛,產品包括工業涂料、建筑涂料、包裝涂料、汽車修補漆以及樹脂等產品。